工行完成非公开发行7亿股境内优先股

来源: 国际金融报 范佳慧 ?2019-09-29 14:29:21

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  (国际金融报记者 范佳慧)9月27日,工商银行公告称,该行曾经收到此次境内优先股发行募集资金总额700亿元(含发行费用2065.6万元)。

  据悉,工商银行此次合计发行7亿股境内优先股,面值100元,票面股息率经过市场询价确定为4.2%,其中基准利率为2.96%,固定息差为1.24%。

  也就是说,工商银行本次非公开发行优先股募集资金总额为700亿元。根据公告,扣除发行费用后,全部用于补充该行其他一级资本。一切募集资金均以人民币现金方式投入。

  今年4月,银保监会出具《中国银保监会关于工商银行境内发行优先股的批复》,赞同工商银行境内发行不超过7亿股的优先股,募集金额不超过700亿元。

  今年6月,工商银行收到证监会出具的《关于核准中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》,核准该行非公开发行不超过7亿股优先股。

  截至2019年6月末,工商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为12.74%、13.19%、15.75%,其中核心一级资本充足率和一级资本充足率较上年末分别下降0.24个百分点和0.26个百分点,资本充足率上升0.36个百分点。

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