A股首只定向可转债在深交所成功发行

来源： 本站综合 ?2019-12-04 09:08:26

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350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯   2019年12月3日，创业板上市公司广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”）完成发行定向可转债购买资产的登记工作，定向可转债代码为124001。这是A股市场首只完成发行登记的定向可转债，标志着定向可转债产品正式落地实施。

定向可转债是重组领取工具的严重创新，丰富了买卖对价的领取手腕，更好满足买卖单方多样化需求，为买卖方案设计提供更多选择，有利于缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险。自2018年11月1日证监会试点定向可转债并购支持上市公司350vip葡亰集团以来，全市场共有35家公司披露运用定向可转债作为领取工具的并购重组方案，触及并购规模超过400亿元，其中深市上市公司26单，触及并购规模近200亿元。值得一提的是，上述方案中半数以上公司同时发行定向可转债募集配套资金，进一步拓宽了上市公司直接融资渠道。

深交所仔细贯彻落实证监会相关工作要求，充分发挥定向可转债对并购重组买卖的积极作用，从办理指点、代码分配、零碎改造等方面推进定向可转债的落地实施。一是明确发行登记业务的办理流程，并对拟办理相关业务的上市公司进行专门指点，“一司一策”研讨发行方案；二是启用124XXX专属代码区间，将定向可转债作为独立证券种类，并规范其后续管理；三是加强与中国结算深圳分公司沟通协调，对相关业务零碎进行改造晋级，为业务办理提供技术支持。

深交所相关担任人表示，深交所将在首只产品落地实施的基础上，进一步优化定向可转债发行登记、转股、转让等业务的办理流程，为上市公司提供愈加便捷高效的服务，颠簸有序推进定向可转债试点工作，不断提升并购重组市场化程度，充分激发市场内在活力，持续推进进步上市公司质量。


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