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       350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯：5月22日，农发行成功定价发行境外1年期、3年期固息人民币债券，共30亿元。1年期人民币债券在香港买卖所上市，面向机构投资者和香港公众投资者创新发行，规模20亿元，利率3.08%，其中公众投资者部分2亿元（满额申购）；机构投资者部分18亿元（原计划发行8亿元，但订单簿峰值超过82.83亿元，认购倍数超十倍，为此农发行又在原计划基础上追加发行10亿元，使规模达到18亿元）。3年期人民币债券初次实如今香港买卖所、中华（澳门）金融资产买卖股份有限公司（MOX）、卢森堡证券买卖所、伦敦证券买卖所、中欧国际买卖所五地同时上市，面向机构投资者发行，规模10亿元，利率3.23%，认购倍率峰值达到2.77倍。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、建设银行、工银亚洲、农银香港、交银国际、浦发银行、汇丰银行、花旗银行、瑞穗证券、凯基证券。

       5月23日，农发行先后在澳门举行境外人民币债券在MOX挂牌上市庆�仪式、在香港举行境外人民币债券暨首单机构及零售合并债券发行成功庆典暨招商——农发行债券通指数产品首发仪式，农发行行长钱文挥、副行长殷久勇出席。地方政府驻澳联络办副主任姚坚、澳门金融管理局行政管理委员会委员黄善文、地方政府驻港联络办经济部部长孙湘一、香港金融管理局助理总裁（金融基建部）鲍克运、香港证券及期货事务监察委员会企业融资部总监麦秀颖、香港买卖及结算一切限公司350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团行政总裁李小加等作为特邀嘉宾分别出席澳门和香港的仪式。

       钱文挥在致辞中表示，此次农发行面向境外机构投资者和香港公众投资者发行债券，同时招商基金配合发售“农发行债券通iBoxx投资级债券指数系列产品”，既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”350vip葡亰集团提供了一个契机，也是呼应国家高程度双向开放的号召、积极参与资本市场创新350vip葡亰集团的有力理论，特别是助力香港买卖所畅通了面向公众的债券产品投资渠道，为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品，也重新唤醒了香港公众投资债券产品的志愿。

       钱文挥指出，为了向澳门回归20周年献礼，农发行初次完成境外人民币债券在MOX挂牌上市，这使农发行成为首家债券在MOX上市买卖的政策性金融机构。农发债将为澳门投资者提供高信誉等级投资产品，丰富澳门金融市场债券类型，有力推进粤港澳大湾区金融市场350vip葡亰集团建设。

       开启政策性金融债券发行15年来，农发行依托国家信誉，经过搭建以市场化发债为主渠道的资金筹集方式，引导大量社会资金的源头活水回流“三农”，为高质量服务“三农”350vip葡亰集团提供了坚实的资金保障。截至2018年末，累计发行境内人民币债券约8万亿元、存量规模约4.2万亿元，发行境内债券30亿等值美元，完成了债券发行多种类、多市场、多币种、多维度同步350vip葡亰集团，构成了境内外市场一体化、零售零售同步化、发行方式多样化、投资主体多元化的新格局，成为目前中国银行间债券市场第三大发行主体和最大的“三农”债券发行主体，是中国债券市场持续稳健350vip葡亰集团的重要参与者、境内外金融350vip葡亰集团互联互通建设的积极推进者和资本市场对外开放的重要贡献者。（王华艺）

       在农发行境外人民币债券暨首单

       机构及零售合并债券发行成功庆典上的致辞

       （2019年5月23日，香港）

       钱文挥

       尊崇的孙湘一先生、鲍克运先生、麦秀颖女士、李小加先生、洪波先生，各位来宾，各位冤家，女士们，先生们：

       初夏再相聚，握手接欢言。中国农业350vip葡亰集团银行和香港金融350vip葡亰集团机构在债券发行和市场建设方面不断保持着良好合作，获得了积极成果。2012年，农发行在港开启境外发债；2017年，成功发行首单“债券通”金融债券；2018年，初次发行人民币和美元双币种债券、欧元绿色债券；今年2月，与债券通公司签署战略合作协议，开通境内债券在境外信息披露的新渠道；昨天，又成功定价发行30亿元境外人民币债券，特别是同时面向机构和公众投资者创新发行合并债券；今天，招商基金还配合初次发行农发行债券通指数产品，这些生动事例都充分印证了单方携手共进、互利共赢的良好基础和广阔空间。在此，我代表中国农业350vip葡亰集团银行，向广大“农发债”境内外投资者，向长期以来关怀、支持农发行债券发行工作的地方政府驻港联络办、香港金管局、香港证监会、香港买卖所、债券通公司以及境内外市场机构和媒体冤家们, 表示诚挚的问候和衷心的感激！

       务农重本，国之大纲。农业乡村农民成绩是关系国计民生的根本性成绩。农发行作为中国唯逐一家农业政策性银行，坚持“执行国家意志、服务三农需求、遵照银行规律”的无机一致，全力服务乡村复兴战略，建设古代农业政策性银行，坚定不移走市场经济条件下高质量350vip葡亰集团之路，不断推进全行高质量350vip葡亰集团迈上新的台阶。2018年，农发行累放贷款1.56万亿元，年末贷款余额5.09万亿元，不良贷款率0.8%，履职350vip葡亰集团成果丰盛，资产质量处于同业较好程度，充分发挥乡村金融体系中的主体和骨干作用。今年以来，我们仔细贯彻农业乡村优先350vip葡亰集团总方针，持续加大对脱贫攻坚和乡村复兴的支持力度，运营管理继续保持良好350vip葡亰集团态势。

       在农发行资金来源中，债券筹资承担着主渠道作用。开启政策性金融债券发行15年来，我们依托国家信誉，经过搭建以市场化发债为主渠道的资金筹集方式，引导大量社会资金的源头活水回流“三农”。截至2018年末，累计发行境内人民币债券约8万亿元，存量规模约4.2万亿元；累计发行境内债券30亿等值美元，成为目前中国银行间债券市场第三大发行主体和最大的三农债券发行主体,为高质量服务“三农”350vip葡亰集团提供了坚实的资金保障。同时，我们实在承担起市场大型发行人的责任，积极作为，开辟创新，为建设古代化、高质量、互联互通的债券市场加油助力，完成了债券发行多种类、多市场、多币种、多维度同步350vip葡亰集团，构成了境内外市场一体化、零售零售同步化、发行方式多样化、投资主体多元化的新格局，成为中国债券市场持续稳健350vip葡亰集团的重要参与者、境内外金融350vip葡亰集团互联互通建设的积极推进者和资本市场对外开放的重要贡献者。

       香港回归20多年来，国际金融中心的地位不断巩固，并已350vip葡亰集团成为全球最大的离岸人民币业务中心、内地最大的境外融资平台。特别是随着沪港通、深港通、债券通及《粤港澳大湾区350vip葡亰集团规划纲要》等系列政策的推出，香港在资本市场互联互通上日益发挥重要作用。此次我行境外人民币债券发行，在港交所的大力支持和推进下，初次面向机构投资者和公众投资者发行同一支债券，获得了严重的创新打破，既助力香港买卖所畅通了面向公众的债券产品投资渠道，为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品，也重新唤醒了香港公众投资债券产品的志愿。招商基金同时配合发售农发行债券通指数产品，开放人民币、港币、美元、欧元四个币种认购，成为首支海本国际投资评级的农发行债券指数基金产品、首支在债券通公司注册上市、债券通开通以来首支投资级指数基金产品、首支满足ESG标准农发行债券指数基金等多个“首”字的标签产品。这些创新的举措既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”350vip葡亰集团提供了一个契机，也是我们呼应国家高程度双向开放号召、积极参与资本市场创新350vip葡亰集团的有力理论。

       当前，虽然内部情势复杂严峻，但中国经济内生动力微弱，350vip葡亰集团韧性十足。乡村复兴战略深化实施，农业乡村的350vip葡亰集团前景广阔、投资潜力巨大。农发即将不负国家使命和时代重托，愈加努力吸引境内外资金投入“三农”事业350vip葡亰集团。第一，我们将积极参与债券市场双向开放，恪守监管规则，尊重市场规律，稳步扩大融资规模，不断丰富债券种类，为境外资金提供高信誉等级的投资工具，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场而不断进取。第二，我们将恪守发行人的义务，担任任、有担当，严守风险管理底线，严厉信息披露，维护市场次序，做好债务管理工作，实在维护债务人的利益，继续当好债券市场的“优等生”。第三，我们将深化金融供给侧结构性改革，优化资源配置，创新金融服务，进步投入质效，对国家担任，对投资者担任,维护“农发债”的影响力和品牌笼统。

       各位来宾、各位冤家！

       和风和煦润紫荆，且放歌声满香江。新时代的香港350vip葡亰集团具有很多有利条件和独特优势，必将续写350vip葡亰集团新故事、繁荣新传奇。农发行也将借助香港在推进“一带一路”建设、粤港澳大湾区、人民币国际化等严重350vip葡亰集团战略中的重要作用，加强和市场同仁的深度合作，共进取、齐成长，促进互利共赢，共筑美好将来！

       谢谢大家。