建设银行成功发行20亿美元境外二级资本债券

来源： 建设银行 ?2020-07-06 16:44:36

2018年1月6日上海陆家嘴1-36.jpg

          图片来源：微摄

         350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯   近日，中国建设银行2020年度境外美元二级资本债成功完成发行，最终发行规模20亿美元，期限5+5年，票面利率2.45%，较同期限美国国债利差为215BPS，创全球同期限资本工具最低发行价格。

         作为新冠肺炎疫情发生后率先赴境外发行债券的中资国有大行，建设银行本次二级资本债发行遭到境内外投资者的广泛关注。经过此次发行不只进一步提升建行资本多样化筹措才能，也为中资金融机构回归境外市场树立了标杆，有效提振市场决心。

         今年以来，在疫情全球蔓延与资本市场波动加剧的背景下，建行抓住境外市场回暖、美债历史低位以及优质中资债券供给稀缺的有利机遇，成功向境外市场推出本次二级债买卖，获得全球投资机构热烈追捧，认购规模打破64亿美元，全场倍数3.2倍，在发行价格创历史新低的同时，投资者结构分布也愈加均衡，非大中华区投资者占比初次超过五成，欧美投资者合计占比超过三成。

         受疫情影响，本次境外二级资本债买卖路演初次全程以线上方式举行，建行路演团队与境外投资人围绕宏观经济情势、建行“三大战略”实施状况、资本质量等成绩展开了片面细致的交流，路演合计7�。位峄�147家，累计上线投资者192人。在向全球市场充分展现建行运营成果与企业自信的同时，有效加强了境外投资者对中国经济和中国建设银行将来长期持续健康350vip葡亰集团的决心。

         本次发行后，建设银行的资本充足率程度将进一步提升，为进步服务虚体经济才能和防备化解风险才能奠定坚实的资本基础。


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