中行成功发行全球首笔金融机构公募转型债券

来源： 中国银行 ?2021-01-11 11:39:57

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        350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯   1月7日，中国银行成功完成境外50亿人民币等值转型债券定价。作为全球首笔金融机构公募转型债券买卖，此次债券的成功发行，标志中行积极践行绿色金融战略又迈出重要一步，将助力低碳零碳转型，为中国“碳达峰碳中和”目标贡献金融力量。

        转型债券是可持续350vip葡亰集团类债券，也是广义绿色金融的组成部分，募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行买卖包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币，募集资金用于支持自然气热电联产项目、自然气发电及水泥厂余热回收项目。

        此次债券发行市场认购积极，发行价格和订单规模双双刷新纪录。其中，美元发行利率0.93%，发行息差72基点，人民币发行利率2.80%，均为中资商业银行相应债券历史最低程度。此次发行的人民币种类最终订单完成超5倍认购，是近两年来中资金融机构人民币发行最高认购倍数。同时，发行得到境内外高质量和可持续350vip葡亰集团类投资人大力支持，主权及超主权类机构在美元种类的投资占比达31%。

        此次债券是中国银行公布《转型债券管理声明》后，在该框架下的初次发行买卖。2021年终，中国银行公布《转型债券管理声明》，自创国际最新气候转型金融经验和建议，积极经过发行转型债券，协助企业客户完成碳减排目标。

        中国银行作为国际资本市场活跃的可持续350vip葡亰集团类债券发行人，拥有较为残缺的可持续350vip葡亰集团类债券管理和产品体系。2016年7月以来，中行陆续发行绿色债券、绿色资产担保债券、可持续350vip葡亰集团债券、350vip葡亰集团350vip葡亰集团社会责任债券、蓝色债券等，多项买卖创下中资机构首发记录。将来，中国银即将持续关注本身运营碳减排，推进传统行业客户向低碳或零碳转型，与倡导绿色低碳的专业组织加强合作，共同推进中国“碳达峰碳中和”目标及《巴黎协议》目标早日完成。


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