经过5月份的强势反弹,A股次要指数一举收复失地完成年内片面下跌,权益类基金全体业绩也随之上扬。海通证券数据显示,今年前5个月自动股票型、混合型基金均匀收益分别为6.9%、4.85%。自动投资才能突出的头部基金公司持续获得领先报答,如工银瑞信基金旗下自动股票型、混合型基金年内均匀收益率分别达10.65%、6.02%,均跑赢行业均匀程度,其中更有工银养老产业、工银前沿医疗、工银医疗保健、工银医药健康4只股票型基金年内收益率均超过20%。
拉长工夫线来看,海通数据显示,截至2021年5月底,自动股票开放型基金(不含C类)近5年收益率10强和近5年超额收益10强榜单中,工银瑞信旗下基金分别占据3席和4席,是占据席位最多的基金公司。在自动股票型基金近5年业绩报答前20强中,工银瑞信入围7席,是入围数量最多的一家。
其中,工银前沿医疗“金榜题名”,是最近5年自动股票基金 “新科状元”,近5年获得了379.21%的投资报答,并以295.65%的超额报答居同类第二;工银文体产业股票以313.08%的超额报答高居同类第一,绝对报答以297.73%排同类6/156。工银瑞信更成为行业少有的、大型基金公司(中国基金业协会发布的2021年一季度非货币公募基金月均规模前十五大基金公司)中唯逐一家自动权益基金近2年、3年持续全部跑赢业绩比较基准的公司,彰显持续领先的自动权益投资实力。
市场反弹 工银瑞信权益基金持续领跑
5月份市场出现片面反弹,沪指全月累计下跌4.9%站上3600点,创业板指更是下跌了7.04%。海通证券数据显示,截至5月31日,今年以来自动权益类基金收益率达20%及以上的基金有71只。
权益投资实力领先的工银瑞信基金再次交出亮丽成绩单。今年以来,工银瑞信旗下18只自动权益基金收益超10%,其中既有抢手的医药、新动力、新金融等主题基金,也有全市场策略基金。工银养老产业股票、工银前沿医疗股票、工银医疗保健股票、工银医药健康股票收益率分别高达29.01%,27.46%、27.16%和21.95%。此外,工银健康生活混合、工银新金融股票、工银优质精选混合、工银新动力350vip葡亰集团混合、工银美丽城镇股票等基金收益也均超15%。
假如进一步放到中长期来看,虽然市场风云变幻,但近5年来,工银瑞信基金依然有一批自动权益基金经受住考验,为投资者带来可观报答。海通证券数据显示,截至5月31日,工银瑞信旗下近五年业绩报答超200%的基金有9只,超150%的有18只,超100%的共有30只基金。其中,工银前沿医疗股票以379.21%报答率在全市场1453只自动权益基金(A、C类分开计算)中居第二,自动股票开放型基金中排名第一。值得留意的是,在自动股票型基金近五年业绩报答前20强中,工银瑞信入围7席,是入围数量最多的一家。
20只基金近5年超额报答率逾100%
面对市场的跌岩坎坷,可以持续打败业绩比较基准获得超额报答,愈加考验基金公司的自动投资实力。海通证券截至5月底数据显示,今年以来工银瑞信旗下有12只基金超额报答10%以上,在141家基金公司中数量最多,其中,工银养老产业股票达23.51%。
而把工夫拉到长到五年来看,工银瑞信的超额报答才能更为突出。海通数据显示,近五年超额报答率超100%的基金中,工银瑞信有20只,超额报答率200%的有5只。在一切的基金公司中,工银瑞信近5年超额报答率超100%和超200%的基金数量均为最多。在自动权益基金近5年超额报答率排名前20强中,工银瑞信占据4席,一切基金公司中入围最多的一家。在自动股票型基金超额报答前30强中,工银瑞信占据9席,异样入围最多,且4只入围前十。
市场持续震荡背景下,基金的自动投资管理才能,凸显基金公司的核心竞争力。作为国内首家银行系基金公司,成立16年来,工银瑞信基金固鼎革新,持续深化拓展权益投资领域,依托先进的投研理念、专业的投研体系及优秀的风险控制才能等专业优势呈现出厚积薄发的全体领先之势。同时,权益投研团队实力弱小,人才辈出,既有投研领军人物、公司副总经理杜海涛,还包括袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、鄢耀、王君正、王筱苓、何肖颉、单文、张宇帆等明星长跑名将。
工银瑞信持续领先的业绩也获得了第三方威望评级机构的高度认可。根据最新评级数据,工银瑞信旗下自动型股、债类基金,23只获得海通证券三年期五星评级,14只获得五年期五星评级;18只获得银河证券三年期五星评级,13只获得五年期五星评级。其中工银战略转型股票、工银美丽新城镇股票等15只基金更同时获得海通证券和银河证券三年期“五星”评级。