齐商银行再抛资本补充方案 拟发行第二期永续债15亿元

来源： 和讯银行 ?2021-12-21 17:11:54

　　12月21日，齐商银行公告称，拟发行2021年第二期无固定期限资本债券（下称“永续债”），本期永续债发行规模为15亿元，将于2021年12月24日启动发行。

　　据了解，齐商银行2021年首期永续债已于2021年11月23日发行终了，共发行15亿元，票面利率4.80%。本期永续债发行终了后，齐商银行获批30亿元永续债额度将用尽。

　　发行计划披露显示，齐商银行2018年至2021年6月资本充足率分别为13.86%、14.35%、12.29%和11.77%，一级资本充足率分别为12.40%、12.07%、10.75%和10.07%。可以看出该行2020年以来资本充足程度有所下降，这是由于公司核销存量不良贷款力度大于以往，耗费了较多拨备，导致其资本净额下降导致，考虑到将来信誉资产扩张和处置不良贷款会加大资本耗费，齐商银行可能面临一定资本补充压力。

　　齐商银行再抛资本补充方案 拟发行第二期永续债15亿元

　　募集阐明书中，齐商银行以2021年6月末财务数据进行测算，本期永续债发行终了后，该行资本充足率将上升至12.91%，添加1.14个百分点，一级资本充足率拟将升至11.20%，添加1.13个百分点。

　　大公国际出具评级报告认定，齐商银行主体长期信誉等级为AA+，本期债券信誉等级为AA，评级展望为波动。

　　截至2021年6月末，齐商银行总资产1699.16亿元，上半年完成营业支出16.07亿元，净利润4.19亿元；不良贷款率1.27%，拨备覆盖率201.65%。


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